证券代码：603982.SH 证券简称：泉峰汽车
可转债代码：113629.SH 可转债简称：泉峰转债
南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
公开荒行可调度公司债券
受托顾问事务回报
（2024 年度）
债券受托顾问东谈主
二〇二五年六月
蹙迫声明
本回报依据《公司债券刊行与往返顾问办法》（以下简称 “《顾问办
法》”）、《对于南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开荒行 A 股可调度公
司债券之债券受托顾问条约》（以下简称“《受托顾问条约》”）、《南京泉
峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年度公开荒行可调度公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）、《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
等，由本期债券受托顾问东谈主中国外洋金融股份有限公司（以下简称“中金公
司”）编制。中金公司对本回报中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进
行零丁考据，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性和完满性作念出任何
保证或承担任何株连。
本回报不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见识，投资者应酬相
关事宜作念出零丁判断，而不应将本回报中的任何内容据以当作中金公司所作的
承诺或声明。在职何情况下，投资者依据本回报所进行的任何当作或不当作，
中金公司不承担任何株连。
一、是否发生债券受托顾问条约第 3.5 条及《公司债券受托顾问东谈主执业步履准则》
第一节 本期债券情况
一、核准文献及核准限度
本次公开荒行可调度公司债券刊行决策于 2021 年 3 月 30 日经南京泉峰汽车
精密技巧股份有限公司（以下简称“泉峰汽车”、“公司”或“刊行东谈主”）第二届董事
会第十三次会议审议通过，并经泉峰汽车于 2021 年 4 月 20 日召开的 2020 年年
度鼓励大会审议通过。
中国证监会于 2021 年 7 月 29 日印发了《对于核准南京泉峰汽车精密技巧股
份有限公司公开荒行可调度公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号），
核准南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开荒行总数 62,000 万元可调度公司
债券（以下简称“本期债券”、“泉峰转债”）。
泉峰汽车于 2021 年 9 月 14 日公开荒行 620.00 万张可调度公司债券，每张
面值 100 元，召募资金总数为 62,000.00 万元，扣除刊行用度共计 1,025.51 万元
后，履行召募资金净额为 60,974.49 万元。上述召募资金到位情况如故德勤华永
司帐师事务所（特殊平凡结伴）进行审验，并出具了德师报（验）字（21）第
经上交所自律监管决定书2021415 号文同意，公司 62,000 万元可调度公司
债券于 2021 年 10 月 21 日起在上交所挂牌往返，债券简称“泉峰转债”，债券代
码“113629”。
二、本期债券的主要要求
（一）刊行主体：南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
（二）债券简称：泉峰转债
（三）刊行限度：本次可转债刊行限度为东谈主民币 6.20 亿元。
（四）债券票面金额：本次可转债每张面值 100 元东谈主民币，按面值刊行。
（五）债券期限：本次可转债期限为刊行之日起 6 年，即自 2021 年 9 月 14
日至 2027 年 9 月 13 日。
（六）票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 2.5%、第六年 3.0%。
（七）还本付息的期限和形态
本次刊行的可转债弃取每年付息一次的付息形态，到期送还本金和终末一
年利息。
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东谈主按捏有的本次
可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的预计打算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东谈主在计息年度（以下简称“往常”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往常票面利率。
（1）本次可转债弃取每年付息一次的付息形态，计息肇端日为本次可转债
刊行首日（2021 年 9 月 14 日，T 日）。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
即每年的 9 月 14 日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，
顺脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往返日，
公司将在每年付息日之后的五个往返日内支付往常利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调度成公司股票的可转债，公司不再向其捏有东谈主
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次可转债捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承担。
（八）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行收尾之日（2021 年 9 月 22 日，T+4 日）
满六个月后的第一个往返日（2022 年 3 月 22 日）起至本次可转债到期日（2027
年 9 月 13 日）止。
（九）转股价钱的细目偏激调养
本次可转债的启动转股价钱为 23.03 元/股，不低于召募诠释书公告日前二
十个往返日公司股票往返均价（若在该二十个往返日内发生过因除权、除息等
引起股价调养的情形，则对调养赶赴还日的往返价钱按过程相应除权、除息调
整后的价钱预计打算）和前一个往返日公司股票往返均价。前二十个往返日公司股
票往返均价=前二十个往返日公司股票往返总数/该二十个往返日公司股票往返
总量；前一往返日公司股票往返均价=前一往返日公司股票往返总数/该日公司
股票往返总量。
在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股及派送现款股利等情况时，
将按下述公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价，P0 为调养前转股价，n 为送股或转增股本率，
A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息败露媒体上刊登公告，并于公告中载明转
股价钱调养日、调养办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱调养日为本次
可转债捏有东谈主转股央求日或之后、调度股票登记日之前，则该捏有东谈主的转股申
请按公司调养后的转股价钱推行。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东谈主的债权力益或转股
养殖权益时，公司将视具体情况按照公谈、平正、公允的原则以及充分保护本
次可转债捏有东谈主权益的原则调养转股价钱。联系转股价钱调养内容及操作办法
将依据其时国度联系法律律例及证券监管部门的相关规章来制订。
（十）转股价钱向下修正要求
在本次可转债存续时间，当公司股票在职意蚁合三十个往返日中至少有十
五个往返日的收盘价低于当期转股价钱的 90%时，公司董事会有权建议转股价
格向下修正决策并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个往返日内发生
过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往返日按调养前的转股价钱
和收盘价预计打算，在转股价钱调养日及之后的往返日按调养后的转股价钱和收盘
价预计打算。
上述决策须经参加表决的整体鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实
施。鼓励进行表决时，捏有本次可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应
不低于前项规章的鼓励大会召开日前二十个往返日公司股票往返均价和前一交
易日公司股票往返均价。
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的
上市公司信息败露媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日
及暂停转股时间（如需）。从股权登记日后的第一个往返日（即转股价钱修正
日）起，脱手规复转股央求并推行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转
股央求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱
推行。
（十一）转股股数细目形态
本次可转债捏有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的预计打算形态为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为可转债的转股数目；V 为可转债捏有东谈主央求转股的可转债票面总
金额；
P 为央求转股当日有用的转股价钱。
本次可转债捏有东谈主央求调度成的股份须是整数股。转股时不及调度为一股
的本次可转债余额，公司将按照上海证券往返所、证券登记机构等部门的联系
规章，在本次可转债捏有东谈主转股当日后的五个往返日内以现款兑付该不及调度
为一股的本次可转债余额及该余额对应确当期应计利息。
（十二）赎回要求
在本次刊行的可转债期满后五个往返日内，公司将以本次可转债的票面面
值的 115%（含终末一期年度利息）的价钱向本次可转债捏有东谈主赎回沿路未转股
的本次可转债。
在本次可转债转股期内，如果公司股票蚁合三十个往返日中至少有十五个
往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本
次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。本
次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行收尾之日满六个月后的第一个往返日
起至本次可转债到期日止。
当期应计利息的预计打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往常票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养日前的交
易日按调养前的转股价钱和收盘价钱预计打算，调养日及之后的往返日按调养后的
转股价钱和收盘价钱预计打算。
此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权决定
以面值加当期应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的本次可转债。
（十三）回售要求
在本次可转债终末两个计息年度内，如果公司股票收盘价在职何蚁合三十
个往返日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东谈主有权将其捏有的本次
可转债沿路或部分以面值加上圈套期应计利息回售给公司。若在上述往返日内发
生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转
债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调
整日前的往返日按调养前的转股价钱和收盘价钱预计打算，在调养日及之后的往返
日按调养后的转股价钱和收盘价钱预计打算。如果出现转股价钱向下修正的情况，
则上述“蚁合三十个往返日”须从转股价钱调养之后的第一个往返日起重新计
算。
当期应计利息的预计打算形态参见“（十二）赎回要求”的相关内容。本次发
行可转债的终末两个计息年度，可转债捏有东谈主在每年回售条件初度骄贵后可按
上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度骄贵回售条件而可转债捏有东谈主未在公
司届时公告的回售陈说期内陈说并实施回售的，该计息年度不可再愚弄回售权。
可转债捏有东谈主不可屡次愚弄部分回售权。
若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募诠释书中的承诺比较
出现紧要变化，且该变化被中国证监会认定为篡改召募资金用途的，本次可转
债捏有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其捏有的沿路或
部分本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债捏有东谈主不错在公司公告后
的附加回售陈说期内进行回售，该次附加回售陈说期内子虚施回售的，不可再
愚弄附加回售权。当期应计利息的预计打算形态参见“（十二）赎回要求”的相关
内容。
（十四）转股年度联系股利的包摄
因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分
配股权登记日当日登记在册的通盘平凡股鼓励（含因本次可转债转股形成的股
东）均享受当期股利，享有同等权益。
（十五）刊行形态及刊行对象
本次刊行向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励放置优先
配售部分）通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的形态进行，认购金额
不及 6.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发
售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
本次可转债的刊行对象为：
市后登记在册的刊行东谈主通盘平凡股鼓励。本次公开荒行的可转债不存在无权参
与原鼓励优先配售的股份数目。若至股权登记日（2021 年 9 月 13 日，T-1 日）
公司可参与配售的股本数目发生变化，公司将于申购肇端日（2021 年 9 月 14 日，
T 日）败露可转债刊行原鼓励配售比例调养公告。
包括：当然东谈主、法东谈主、证券投资基金以及合乎法律律例规章的其他投资者（法
律律例阻截购买者之外）
（十六）向原鼓励配售的安排
原鼓励可优先配售的泉峰转债数目为其在股权登记日（2021 年 9 月 13 日，
T-1 日）收市后登记在册的捏有泉峰汽车的股份数目按每股配售 3.078 元面值可
转债的比例预计打算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手
（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.003078 手可转债。
本次刊行向原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额（含原鼓励放置优先
配售部分）通过上交所往返系统向社会公众投资者发售的形态进行，认购金额
不及 6.20 亿元的部分由保荐机构（主承销商）包销。网上向社会公众投资者发
售的申购数目下限为 1 手（1,000 元），上限为 1,000 手（100 万元）。
（十七）债券捏有东谈主及债券捏有东谈主会议
①依照其所捏有的本次可转债数额享有商定利息；
②笔据可转债召募诠释书商定的条件将所捏有的本次可转债转为公司股票；
③笔据可转债召募诠释书商定的条件愚弄回售权；
④依照法律、行政律例及公司规则的规章转让、赠与或质押其所捏有的本
次可转债；
⑤依照法律、公司规则的规章取得联系信息；
⑥按可转债召募诠释书商定的期限和形态要求公司偿付本次可转债本息；
⑦依照法律、行政律例等相关规章参与或请托代理东谈主参与债券捏有东谈主会议
并愚弄表决权；
⑧法律、行政律例及公司规则所赋予的其当作公司债权东谈主的其他权力。
①顺从公司刊行可转债要求的相关规章；
②以认购形态取得可调度公司债券的，依其所认购的可转债数额交纳认购
资金；
③顺从债券捏有东谈主会议形成的有用决议；
④除法律、律例规章及可转债召募诠释书商定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
⑤法律、行政律例及公司规则规章应当由可转债捏有东谈主承担的其他义务。
东谈主会议：
①公司拟变更可转债召募诠释书的商定；
②公司不可按期支付本次可转债本息；
③公司发生减资（因股权激发或公司为真贵公司价值及鼓励权力所必须回
购股份导致的减资之外）、统一、分立、驱逐、重整或者央求歇业；
④拟变更、解聘本次可转债债券受托顾问东谈主或受托顾问条约的主要内容；
⑤立异捏有东谈主会议法则；
⑥发生其他对债券捏有东谈主权益有紧要本体影响的事项；
⑦笔据法律、行政律例、中国证监会、上海证券往返所及本次可转债债券
捏有东谈主会议法则的规章，应当由债券捏有东谈主会议审议并决定的其他事项。
①公司董事会；
②单独或共计捏有本次可转债未偿还债券面值总数 10%以上的债券捏有东谈主；
③受托顾问东谈主；
④法律、律例、中国证监会规章的其他机构或东谈主士。
（十八）本次召募资金用途
本次公开荒行可调度公司债券召募资金总数不特出东谈主民币 62,000 万元（含
单元：万元
名目称呼 投资总数 拟进入召募资金额
高端汽车零部件智能制造名目（一期） 104,907.00 62,000.00
共计 104,907.00 62,000.00
如果本次履行召募资金净额少于拟进入召募资金额，不及部分公司将自筹
处分。召募资金到位之前，公司将笔据名目进程的履行情况以自筹资金先行投
入，并在召募资金到位后给以置换。
在上述召募资金投资名想法范围内，公司董事会或董事会授权东谈主士可笔据
名想法进程、资金需求等履行情况，对相应召募资金投资名想法具体金额进行
顺应调养。
（十九）担保事项
本次刊行的可转债不提供担保。
（二十）债券受托顾问东谈主
中国外洋金融股份有限公司。
三、债券评级情况
笔据中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2021 年 4 月 19 日出具的《南京泉
峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年度公开荒行可调度公司债券信用评级回报》
（信评委函字20211010D 号），刊行东谈主主体信用评级为 AA-，评级量度为踏实，
本次可调度公司债券信用评级为 AA-。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2022 年度追踪评级回报》
（信评委函字2022追踪 0472 号），看护公司主体信用等第为“AA-”；评级量度
为“踏实”；看护“泉峰转债”债券信用等第为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2023 年度追踪评级回报》
（信评委函字2023追踪 0646 号），看护公司主体信用等第为“AA-”；评级量度
为“踏实”；看护“泉峰转债”债券信用等第为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2024 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2024 年度追踪评级回报》
（信评委函字2024追踪 0942 号），下调公司主体信用等第至“A+”；评级量度
为“踏实”；下调“泉峰转债”债券信用等第至“A+”。
第二节 债券受托顾问东谈主履行职责情况
中金公司当作南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债
券的债券受托顾问东谈主，严格按照《顾问办法》《公司债券受托顾问东谈主执业步履
准则》《召募诠释书》及《受托顾问条约》等规章和商定履行退回券受托顾问
东谈主的各项职责。存续期内，中金公司对公司及本期债券情况进行捏续追踪和监
督，密切存眷公司的规划情况、财务情况、资信状态，以及偿债保险步伐的实
施情况等，监督公司召募资金的禁受、存储、划转与本息偿付情况，切实真贵
债券捏有东谈主利益。中金公司采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东谈主年度规划情况和财务情况
一、刊行东谈主基本情况
公司称呼（汉文）：南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
公司称呼（英文）：Nanjing Chervon Auto Precision Technology Co.,Ltd.
汉文简称：泉峰汽车
平凡股股票上市地：上海证券往返所
平凡股股票简称：泉峰汽车
平凡股股票代码：603982
可转债上市地：上海证券往返所
可转债债券简称：泉峰转债
可转债债券代码：113629
法定代表东谈主：潘龙泉
董事会布告：杨文亚
缔造日期：2012 年 3 月 19 日
注册地址：南京市江宁区秣陵街谈将军通衢 159 号(江宁开荒区)
调处社会信用代码：91320115589429458D
邮政编码：210006
探究电话：025-84998888
传真号码：025-52786586
公司网址：http://www.chervonauto.com/
电子邮箱：ir@chervonauto.com
规划范围：一般名目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；轴承、
齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制
造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；新能源汽车电附件销售；电机偏激戒指系统
研发；电机制造；工程和技巧接头和稽查发展；导航、测绘、局面及海洋专用
仪器制造；导航、测绘、局面及海洋专用仪器销售；模具制造；家用电器制造；
家用电器零配件销售；非居住房地产租出（除照章须经批准的名目外，凭营业
派司照章自主开展规划步履）。
二、刊行东谈主 2024 年度规划情况及财务状态
公司主要从事汽车能源系统、底盘、视觉系统等相关范围零部件的研发、
坐褥、销售，公司家具主要应用于中高端燃油汽车和新能源汽车。此外，公司
还坐褥部分家电类零部件家具。
公司应用于中高端燃油汽车的主要家具包括引擎零部件、传动零部件等动
力系统零部件，转向与刹车零部件等底盘零部件，以及热交换零部件；应用于
新能源汽车的主要家具包括电机壳体组件、电控壳组件、车载充电器壳体组件
等能源系统零部件，电子驻车推行器、轮毂减慢机等电气化底盘零部件，双目
支架组件、单目支架等视觉零部件。
同期，由于新建名目产能未饱和开释，固定成本及用度较高，导致公司终了归
属于母公司通盘者的净利润-5.17 亿元。2024 年度，公司主要司帐数据如下表所
示：
单元：万元
主要司帐数据 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
营业收入 230,330.80 213,475.10 7.90%
包摄于上市公司鼓励的净利润 -51,674.51 -56,452.59 不适用
包摄于上市公司鼓励的扣除非
-52,162.02 -54,617.17 不适用
相同性损益的净利润
规划步履产生的现款流量净额 13,770.38 -32,801.70 不适用
投资步履产生的现款流量净额 -23,040.15 -62,839.82 不适用
筹资步履产生的现款流量净额 6,491.34 94,733.76 -93.15%
包摄于上市公司鼓励的净金钱 185,204.45 231,098.13 -19.86%
总金钱 669,735.78 679,367.08 -1.42%
主要财务策划 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
基本每股收益（元／股） -1.97 -2.15 不适用
稀释每股收益（元／股） -1.97 -2.15 不适用
扣除很是常性损益后的基本每
-1.99 -2.08 不适用
股收益（元/股）
加权平均净金钱收益率（%） -25.26 -21.89 减少 3.37 个百分点
扣除很是常性损益后的加权平
-25.50 -21.17 减少 4.33 个百分点
均净金钱收益率（%）
第四节 刊行东谈主召募资金使用及专项账户运作与核查情况
一、公开荒行可调度公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督委员会证监许可20212511 号文《对于核准南京泉峰汽车
精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券的批复》核准，公司于 2021 年
后，公司召募资金净额为东谈主民币 609,744,905.65 元。上述召募资金净额已于 2021
年 9 月 22 日沿路到位，并经德勤华永司帐师事务所（特殊平凡结伴）审验并出
具了德师报（验）字（21）第 00504 号验资回报。
戒指 2024 年 12 月 31 日止，公司累计使用召募资金东谈主民币 613,195,881.62 元
（包含置换事前已进入自有资金东谈主民币 90,611,970.25 元），无尚未使用的召募
资金。
二、本次可调度公司债券召募资金履行使用情况
（一）召募资金投资名想法资金使用情况
戒指 2024 年 12 月 31 日，本次可转债召募资金使用情况如下：
本期可转债召募资金使用情况对照表
单元：东谈主民币万元
今年进入召募资金总
召募资金净额 60,974.49 664.47
额
回报期内变更用途的召募资金总数 无 已累计进入召募资金
累计变更用途的召募资金总数比例 无 总数
戒指年末累计投 名目达 名目可
是否如故 戒指期末投 是否
戒指期末 戒指年末 入金额与承诺投 到预定 行性是
承诺投资名目 变更项 召募资金承 调养后投 今年进入金 资进程 今年终了的 达到
承诺进入 累计进入 入金额的差额(4) 可使用 否发生
投向 目，含部 诺投资总数 资总数 额 (%)(4) 效益 量度
金额(1) 金额(2) (3)=(2)-(1)（注 状态日 紧要变
分变更 (4)=(2)/(1) 效益
销售收入
高端汽车零部
件智能制造项 否 60,974.49 60,974.49 60,974.49 664.47 61,319.59 345.10 100.57% 注2 注3 否
利润总数-
目（一期）
注 1：戒指期末履行投资金额与承诺投资金额的差额为东谈主民币 345.10 万元，相反系召募资金产生的利息收入扣除银行手续费计东谈主民币 135.91 万元及迎接投资收益东谈主民币 209.19 万
元。注 2：高端汽车零部件智能制造名目(一期)名目包括新建模具及热处理车间、原材料仓、压铸车间、机加工车间、立体自动仓、能源中心、寝室、食堂、门卫等坐褥及扶直建
筑物，其中压铸车间及机加车间已区分于 2022 年 8 月及 2022 年 11 月达到预定可使用状态，其余均于 2023 年 12 月达到预定可使用状态。注 3：笔据《南京泉峰汽车精密技巧股
份有限公司 2021 年度公开荒行可调度公司债券召募诠释书》，募投名目饱和建成达产后量度每年不错终了销售收入东谈主民币 111,926 万元，年利润总数为 13,915 万元以上。2024 年
度本公司终了销售收入东谈主民币 51,886.69 万元，终了净利润东谈主民币-16,533.08 万元，区分占承诺效益的比例为 46.36%及-118.81%。2024 年度未达到量度效益主如若因为：1)近几年
外部阛阓竞争加重导致利润空间显赫压缩；2)新品比例大幅飞腾形成坐褥后果与家具及格率需要一定的爬坡周期；3)产能大限度扩建但未充分形成产值形成现阶段固定成本与期
间用度的分担比率较高。
三、召募资金专项账户运作情况与核查情况
（一）召募资金顾问轨制制定和推行情况
公司笔据中国证券监督顾问委员会《上市公司监管教学第 2 号—上市公司
召募资金顾问和使用的监管要求（2022 年立异）》、上海证券往返所颁布的
《上海证券往返所上市公司自律监管教学第 1 号—规范运作》及《上海证券交
易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告形态（2023 年 4 月立异）》的规章，
对召募资金采选了专户存储顾问，开立了召募资金专户。公司已制定《南京泉
峰汽车精密技巧股份有限公司召募资金顾问轨制》，对召募资金的存放及使用
等事项作念出了明确规章，公司严格按照《召募资金使用顾问办法》的规章顾问
和使用召募资金。
（二）召募资金存放和顾问情况
公司及公司子公司泉峰汽车精密技巧（安徽）有限公司（以下简称“泉峰安
徽”）于 2021 年 9 月 22 日同保荐机构中国外洋金融股份有限公司（以下简称
“中金公司”）区分与中国银行股份有限公司南京江宁支行、中国农业银行股
份有限公司马鞍山分行、中国银行股份有限公司马鞍山分行、中国民生银行股
份有限公司合肥分行区分签署了《召募资金专户存储三方监管条约》，由公司
及泉峰安徽、存放召募资金的交易银行与中金公司三方共同监管召募资金专用
专户。
戒指 2024 年 12 月 31 日，召募资金专户的开立及存储情况如下：
启动存放金额
账户称呼 开户行 银行账号 31 日余额
（万元）
（万元）
中国银行股份有限公司
公司 462476502241 60,897.06 已刊出
南京江宁高新区支行
中国银行股份有限公司
公司 492376509189 150.00 已刊出
南京江宁高新区支行
中国农业银行股份有限
泉峰安徽 12620801040010500 - 已刊出
公司马鞍山分行营业部
中国银行股份有限公司
泉峰安徽 181262872765 - 已刊出
马鞍山马钢支行
启动存放金额
账户称呼 开户行 银行账号 31 日余额
（万元）
（万元）
中国民生银行股份有限
泉峰安徽 655886656 - 已刊出
公司马鞍山分行营业部
共计 61,047.06
上述启动存放的召募资金东谈主民币 610,470,600.00 与召募资金净额东谈主民币
经核查，刊行东谈主 2024 年度召募资金存放和使用情况合乎《上海证券往返所
股票上市法则》、《上市公司监管教学第 2 号—上市公司召募资金顾问和使用
的监管要求》和《上海证券往返所上市公司自律监管教学第 1 号——规范运作》
等律例和文献的规章，不存在违法使用召募资金的情形，与召募诠释书商定的
召募资金用途一致。刊行东谈主 2024 年度召募资金账户运作纷乱，不存在特殊情况。
第五节 表里部增信机制、偿债保险步伐的有用性分析
一、增信机制
本期“泉峰转债”未提供担保步伐。如果可转债存续时间出现对公司规划
顾问和偿债智力有紧要负面影响的事件，可转债可能因未提供担保而加多兑付
风险，请投资者突出存眷。
二、刊行东谈主偿债保险步伐及有用性分析
（一）刊行东谈主偿债保险步伐
（二）刊行东谈主偿债保险步伐的有用性分析
经 2020 年年度鼓励大会审议通过，刊行东谈主制定了《南京泉峰汽车精密技巧
股份有限公司 2021 年公开荒行 A 股可调度公司债券捏有东谈主会议法则》，明确约
定退回券捏有东谈主通过债券捏有东谈主会议愚弄权力的范围、方法和其他蹙迫事项，
为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安排。
公司已开荒了召募资金顾问的相关轨制并指定了召募资金专项账户，用于
本次可调度公司债券召募资金的禁受、存储、划转与本息偿付，账户实行专户
顾问、专款专用。
刊行东谈主已与中金公司签署了《受托顾问条约》。中金公司当作本期债券的
受托顾问东谈主，通过捏续存眷刊行东谈主资信情况、如期查阅公司公开败露的如期报
告、网罗刊行东谈主召募资金专项账户对账单、现场稽查等形态履行受托顾问职责，
真贵债券捏有东谈主权益。
回报期内，刊行东谈主受命真确、准确、完满的信息败露原则，按《受托顾问
条约》及中国证监会的联系规章进行紧要事项信息败露，使刊行东谈主偿债智力、
召募资金使用等情况受到债券捏有东谈主、债券受托顾问东谈主和鼓励的监督，辞谢偿
债风险。
戒指 2024 年 12 月 31 日，刊行东谈主严格按照召募诠释书的商定推行偿债保险
步伐，大约有用保险公司债券本息的偿付。
第六节 刊行东谈主偿债保险步伐的推行情况以及公司债券的本
息偿付情况
一、本期债券偿债保险步伐推行情况
回报期内，上述偿债保险步伐未发生变化。戒指本受托顾问东谈主回报出具日，
刊行东谈主不存在不按商定推行本期债券偿债保险步伐的情形。
二、本息偿付情况
笔据本期债券要求的规章，每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起
每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往返日，顺
脱时间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息期。
本次可转债的最近一个付息日为 2024 年 9 月 14 日，计息时间为 2023 年 9
月 14 日至 2024 年 9 月 13 日。2024 年 9 月 14 日，刊行东谈主已将上述时间利息支付
给债券捏有东谈主。
第七节 债券捏有东谈主会议召开情况
有东谈主会议。
第八节 刊行东谈主偿债意愿和偿债智力分析
一、偿债意愿分析
回报期内，刊行东谈主按时还本付息，不存在爽约或延长兑付的情形，刊行东谈主
偿债意愿较强。
二、偿债智力分析
近两年，刊行东谈主主要偿债智力策划如下表所示：
主要财务策划 2024 年度 2023 年度 本期比上年同期增减
金钱欠债率 72.35% 65.98% 加多 6.37 个百分点
流动比率 1.07 0.97 10.31%
速动比率 0.70 0.63 11.11%
从短期策划来看，最近两年末，公司流动比率区分为 1.07 和 0.97，速动比
率区分为 0.70 和 0.63，2024 年末流动比率与速动比率较上年末均有所普及。
从恒久策划来看，最近两年公司金钱欠债率区分为 72.35%和 65.98%，2024
年末金钱欠债率较 2023 年末加多 6.37 个百分点，主要系资金需求飞腾导致黑白
期借款等欠债加多所致。
如若受前期老本进入较大而限度效应尚未露出，时间成本用度亦看护较高水平
的影响。
第九节 本次债券的追踪评级情况
笔据中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2021 年 4 月 19 日出具的《南京泉
峰汽车精密技巧股份有限公司 2021 年度公开荒行可调度公司债券信用评级回报》
（信评委函字20211010D 号），刊行东谈主主体信用评级为 AA-，评级量度为踏实，
本次可调度公司债券信用评级为 AA-。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2022 年 6 月 8 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2022 年度追踪评级回报》
（信评委函字2022追踪 0472 号），看护公司主体信用等第为“AA-”；评级量度
为“踏实”；看护“泉峰转债”债券信用等第为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2023 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2023 年度追踪评级回报》
（信评委函字2023追踪 0646 号），看护公司主体信用等第为“AA-”；评级量度
为“踏实”；看护“泉峰转债”债券信用等第为“AA-”。本次评级结果较上次莫得变
化。
中诚信外洋信用评级有限株连公司于 2024 年 6 月 21 日出具了《南京泉峰汽
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2024 年度追踪评级回报》
（信评委函字2024追踪 0942 号），下调公司主体信用等第至“A+”；评级量度
为“踏实”；下调“泉峰转债”债券信用等第至“A+”。
第十节 其他对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项
一、是否发生债券受托顾问条约第 3.5 条及《公司债券受托管
理东谈主执业步履准则》第十二条的紧要事项
笔据刊行东谈主与中金公司签署的《对于南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
公开荒行 A 股可调度公司债券之债券受托顾问条约》第 3.5 条文章：
“本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三（3）个责任日内
书面见告乙方，并笔据乙方要求捏续书面见告事件发扬和结果：
（一）甲方股权结构、规划方针、规划范围或坐褥规划外部条件等发生重
大变化；
（二）甲方主要金钱被查封、扣押、冻结；
（三）甲方出售、转让、典质、质押、报废主要金钱或发生紧要金钱重组；
（四）甲方放置债权、财产或其他导致刊行东谈主发生特出上年末净金钱 10%
的紧要损失；
（五）甲方往常累计新增借款或者对外提供担保特出上年末净金钱的 20%；
（六）甲方发生未能清偿到期债务的爽约情况；
（七）甲方波及紧要诉讼、仲裁事项，受到紧要行政处罚、行政监管步伐
或自律组织递次责罚；
（八）甲方分拨股利，作出减资、统一、缔造、驱逐及央求歇业的决定，
或照章进入歇业方法、被责令关闭；
（九）甲方或者其董事、监事、高档顾问东谈主员或者履行同等职责的东谈主员涉
嫌违法或者紧要犯法、失信步履，或者刊行东谈主董事、监事、高档顾问东谈主员或者
履行同等职责的东谈主员无法履行职责或者发生紧要变动；
（十）甲方控股鼓励、履行戒指东谈主涉嫌违法被照章立案拜谒、照章采选强
制步伐或者发生变更；
（十一）甲方发生可能导致不合乎债券上市条件的紧要变化；
（十二）甲方主体或债券信用评级发生变化；
（十三）担保东谈主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保险步伐发生重
大变化；
（十四）甲方未能或量度不可按时、足额支付本期债券的利息和/或本金；
（十五）甲方顾问层不可纷乱履行职责，导致甲方债务清偿智力靠近严重
不细目性；
（十六）甲方建议紧要债务重组决策等可能导致偿债智力发生紧要不利变
化的事项；
（十七）本期债券可能被停止提供往返或上市就业的；
（十八）任何甲方宣布存在误差纪录、误导性贯通或者紧要遗漏；
（十九）甲方或其统一报表范围内的子公司的任何证券可能被或已被停止
提供往返或上市/转让就业；
（二十）甲方的控股鼓励、履行戒指东谈主、三分之一以上的董事、三分之二
以上的监事、董事长或者总司剃头生变动；董事长或者总司理无法履行职责；
（二十一）甲方拟变更或者未能履行召募诠释书的商定；
（二十二）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二
款规章的紧要事件；
（二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资偏激他原因引起甲方
股份变动，需要调养转股价钱，或者依据召募诠释书商定的转股价钱向下修正
要求修正转股价钱；
（二十四）召募诠释书商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；
（二十五）可转债调度为股票的数额累计达到可转债脱手转股前甲方已发
行股票总数的百分之十；
（二十六）未调度的可转债总数少于三千万元；
（二十七）可转债担保东谈主发生紧要金钱变动、紧要诉讼、统一、分立等情
况；
（二十八）发生其他对债券捏有东谈主作出投资决策或对债券捏有东谈主权益有重
大影响的事项；或
（二十九）法律、律例和法则规章的其他情形。”
笔据中国证券业协会《公司债券受托顾问东谈主执业步履准则》第十二条文章：
“在公司债券存续期内，受托顾问东谈主应当捏续存眷刊行东谈主的资信状态，监
测刊行东谈主是否出现以下紧要事项：
（一）刊行东谈主称呼变更、股权结构或坐褥规划状态发生紧要变化；
（二）刊行东谈主变更财务回报审计机构、资信评级机构；
（三）刊行东谈主三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或
具有同等职责的东谈主员发生变动；
（四）刊行东谈主法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履
行职责；
（五）刊行东谈主控股鼓励或者履行戒指东谈主变更；
（六）刊行东谈主发生紧要金钱典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以
及紧要投资步履或紧要金钱重组；
（七）刊行东谈主发生特出上年末净金钱百分之十的紧要损失；
（八）刊行东谈主放置债权或者财产特出上年末净金钱的百分之十；
（九）刊行东谈主股权、规划权波及被请托顾问；
（十）刊行东谈主丧失对蹙迫子公司的履行戒指权；
（十一）刊行东谈主主体或债券信用评级发生变化，或者债券担保情况发生变
更；
（十二）刊行东谈主升沉债券清偿义务；
（十三）刊行东谈主一次承担他东谈主债务特出上年末净金钱百分之十，或者新增
借款、对外提供担保特出上年末净金钱的百分之二十；
（十四）刊行东谈主未能清偿到期债务或进行债务重组；
（十五）刊行东谈主涉嫌犯法违法被有权机关拜谒，受到刑事处罚、紧要行政
处罚或行政监管步伐、阛阓自律组织作出的债券业务相关的责罚，或者存在严
重失信步履；
（十六）刊行东谈主法定代表东谈主、控股鼓励、履行戒指东谈主、董事、监事、高档
顾问东谈主员涉嫌犯法违法被有权机关拜谒、采选强制步伐，或者存在严重失信行
为；
（十七）刊行东谈主波及紧要诉讼、仲裁事项；
（十八）刊行东谈主出现可能影响其偿债智力的金钱被查封、扣押或冻结的情
况；
（十九）刊行东谈主分拨股利，作出减资、统一、分立、驱逐及央求歇业的决
定，或者照章进入歇业方法、被责令关闭；
（二十）刊行东谈主波及需要诠释的阛阓听说；
（二十一）召募诠释书商定或刊行东谈主承诺的其他应当败露事项；
（二十二）其他可能影响刊行东谈主偿债智力或债券捏有东谈主权益的事项。
出现以上情形时，受托顾问东谈主应当按照规章和商定履行受托顾问职责。”
中金公司当作本次可转债的受托顾问东谈主，对 2024 年度波及到《受托顾问协
议》第 3.5 条及《公司债券受托顾问东谈主执业步履准则》第十二条的相关事项追忆
如下：
为骄贵全资子公司泉峰欧洲规划需要，2024 年 3 月公司向中国银行股份有
限公司江苏省分行签署《开立保函/备用信用证央求书》，商定公司当作央求东谈主
向中行江苏分行央求开立保函，保函被担保东谈主为泉峰欧洲，同期公司以其中行
江苏分行授信额度为该保函央求提供担保，担保金额为 6,913.70 万匈牙利福林
（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）。公司本次为泉峰欧洲提
供 6,913.70 万匈牙利福林（占用公司银行授信额度以欧元计，为 20.70 万欧元）
担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓励大会审议。戒指 2024 年 3 月 21
日，公司对控股子公司提供的担保总数为不特出东谈主民币 25 亿元和 1 亿欧元（以
司最近一期经审计净金钱的比例为 114.91%，已履行为其提供的担保余额为东谈主
民币 61,068.01 万元和 4,920.7 万欧元（以 2024 年 3 月 21 日汇率预计打算，共计约为
东谈主民币 99,335.80 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，
无过时对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应许担损失的
情形。
为骄贵全资子公司泉峰安徽坐褥规划需要，2024 年 4 月 18 日，公司与中信
银行股份有限公司南京分行签署《最高额保证合同》，担保的最高债权额本金
为东谈主民币 5,000 万元整。为骄贵公司及统一报表范围内子公司规划和业务发展需
求，保证子公司的坐褥规划步履胜仗开展，公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三
届董事会第十五次会议、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时鼓励大会审
议通过《对于量度 2024 年度担保额度的议案》，同意为统一报表范围内子公司
提供总数不特出 1 亿欧元和 25 亿元东谈主民币的担保，提供担保的形态包括不限于
信用担保（含一般保证、连带株连保证等）、典质担保、质押担保或多种担保
形态相勾搭等形态。公司本次为泉峰安徽提供最高债权额本金东谈主民币 5,000 万元
担保在上述担保额度内，无需提交董事会及鼓励大会审议。戒指 2024 年 4 月 17
日，公司对控股子公司提供的担保总数为不特出东谈主民币 25 亿元和 1 亿欧元（以
司最近一期经审计净金钱的比例为 114.28%，已履行为其提供的担保余额为东谈主
民币 58,873.01 万元和 4,920.70 万欧元（以 2024 年 4 月 17 日汇率预计打算，共计约
为东谈主民币 96,257.04 万元）。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，
无过时对外担保、无波及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应许担损失的
情形。
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正要求。公司于 2024 年 5 月 22 日及
/股下修至 9.19 元/股。
笔据中国证券监督顾问委员会《上市公司证券刊行顾问办法》、《公司债
券刊行与往返顾问办法》和上海证券往返所《股票上市法则》等联系规章，南
京泉峰汽车精密技巧股份有限公司（以下简称“公司”）请托中诚信外洋信用评
级有限株连公司（以下简称“中诚信评级”）对公司已刊行 A 股可调度公司债券
（债券简称：“泉峰转债”）进行了 2024 年追踪评级。公司上次评级结果：主体
信用等第为“AA-”；评级量度为“踏实”；“泉峰转债”债券信用等第为“AA-”；评
级机构为中诚信评级，评级回报出具时候为 2023 年 6 月 20 日。中诚信评级在对
公司规划状态及相关行业进行概述分析与评估的基础上，于 2024 年 6 月 21 日出
具了《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券 2024 年度
追踪评级回报》（信评委函字2024追踪 0942 号），本次公司主体信用等第为
“A+”；评级量度为“踏实”；“泉峰转债”债券信用等第为“A+”。
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正要求。公司于 2024 年 7 月 10 日及
/股下修至 7.89 元/股。
与上海浦东发展银行股份有限公司马鞍山支行（以下简称“浦发银行马鞍山支
行”）签署《最高额保证合同》，担保的本金最高余额为东谈主民币 5,000 万元整。
“中国银行江宁支行”）签署《最高额保证合同》，担保的本金最高余额为东谈主民
币 10,000 万元整。为骄贵公司及统一报表范围内子公司规划和业务发展需求，
保证子公司的坐褥规划步履胜仗开展，公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事
会第十七次会议、2024 年 5 月 15 日召开 2023 年年度鼓励大会审议通过《对于
量度 2024 年度担保额度的议案》，同意为统一报表范围内子公司提供总数不超
过 1 亿欧元和 25 亿元东谈主民币的担保，提供担保的形态包括不限于信用担保(含一
般保证、连带株连保证等)、典质担保、质押担保或多种担保形态相勾搭等形态。
具体内容详见 2024 年 4 月 25 日刊登于上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》的《对于量度 2024 年度担保额度的公告》。
公司本次提供本金最高余额共计不特出东谈主民币 15,000 万元担保在上述担保额度
内，无需提交董事会及鼓励大会审议。
车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司债券受托顾问事务回报（2023 年
度）》。
笔据毕马威华振司帐师事务所(特殊平凡结伴)出具的毕马威华振审字第
为-51,674.51 万元，亏本额特出公司上年末净金钱 10%。
二、转股价钱调养
经中国证券监督顾问委员会《对于核准南京泉峰汽车精密技巧股份有限公
司公开荒行可调度公司债券的批复》（证监许可【2021】2511 号）文核准，南
京泉峰汽车精密技巧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 14 日公开
刊行 6,200,000 张可调度公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,000 万元，并
于 2021 年 10 月 21 日起在上海证券往返所挂牌往返，债券简称“泉峰转债”，债
券代码“113629”。泉峰转债存续期 6 年，转股起止日期为自 2022 年 3 月 22 日至
证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司
公开荒行可调度公司债券上市公告书》。
（一）第一次调养
司于 2023 年 7 月 13 日败露在上海证券往返所网站（www.sse.com.cn）的《对于
股权激发限定性股票回购刊出实施公告》。本次回购刊出完成后，泉峰转债转
股价钱自 2023 年 7 月 19 日起由 22.17 元/股调养为 22.20 元/股。调养后“泉峰转
债”转股价钱自 2023 年 7 月 19 日起成效，“泉峰转债”自 2023 年 7 月 18 日停
止转股，2023 年 7 月 19 日起规复转股。
（二）第二次调养
公司于 2023 年 9 月 11 日败露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《对于股权激发限定性股票回购刊出实施公
告》。本次回购刊出完成后，泉峰转债转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起由 22.20
元/股调养为 22.24 元/股。调养后“泉峰转债”转股价钱自 2023 年 9 月 15 日起
成效，“泉峰转债”自 2023 年 9 月 14 日罢手转股，2023 年 9 月 15 日起规复转
股。
（三）第三次调养
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正要求。公司于 2024 年 5 月 22 日及
/股下修至 9.19 元/股。
（四）第四次调养
低于当期转股价的 90%，触发转股价钱修正要求。公司于 2024 年 7 月 10 日及
/股下修至 7.89 元/股。
三、赎回、转股价钱向下修正及回售要求推行情况
四、其他
无。
（以下无正文）
（本页无正文，为《南京泉峰汽车精密技巧股份有限公司公开荒行可调度公司
债券受托顾问事务回报（2024 年度）》之盖印页）
债券受托顾问东谈主：中国外洋金融股份有限公司
年 月 日
