证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-074
债券代码：113668 债券简称：鹿山转债
广州鹿山新材料股份有限公司
对于实施“鹿山转债”赎回暨摘牌的终末一次领导性
公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性述说
概况枢纽遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担法律连累。
贫穷内容领导：
? 赎回登记日：2025 年 10 月 17 日
? 赎回价钱： 100.6805 元/张
? 赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
? 终末交往日：2025 年 10 月 14 日
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手交往。
? 终末转股日：2025 年 10 月 17 日
收尾 2025 年 10 月 16 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”最
后转股日）仅剩 1 个交往日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”终末一个
转股日。
? 本次提前赎回完成后，
“鹿山转债”将自 2025 年 10 月 20 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握“鹿山转债”除在章程时限内按照 16.05 元/股的转股价钱进行
转股外，仅能选拔以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息 0.6805 元/张（即
总共 100.6805 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大投资赔本。
? “鹿山转债”已罢手交往，公司特提醒“鹿山转债”握有东谈主详确凿限期内
转股。
广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 8 月 26
日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交往日的收盘价不低于“鹿山转债”当期转
股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865 元/股）。左证《广州鹿山新材料
股份有限公司公开采行可改换公司债券召募诠释书》
（以下简称“《召募诠释书》”）
的联系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条件。
公司于 2025 年 9 月 18 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《对于
提前赎回“鹿山转债”的议案》，决定愚弄“鹿山转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价钱对赎回登记日登记在册的“鹿山转债”一谈赎回。
具体内容详见公司于 2025 年 9 月 19 日清晰的《广州鹿山新材料股份有限公司关
于提前赎回“鹿山转债”的公告》（公告编号：2025-063）。
现依据《上市公司证券刊行注册处分观念》
《可改换公司债券处分观念》
《上
海证券交往所股票上市规章》和《召募诠释书》的联系条件，就赎回联系事项向
整体“鹿山转债”握有东谈主公告如下：
一、有条件赎回条件
左证《召募诠释书》的商定，“鹿山转债”的有条件赎回条件具体如下：
在本次可转债转股期内，如若下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权按
照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的本次可转债：
（1）公司股票流通三十个交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于
当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA =B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇端日起至本计息年度赎回日止
的施行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期商酌，即刊行实现之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治日前的交往
日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，调治日及之后的交往日按调治后的转股
价钱和收盘价钱计较。
二、本次可转债赎回的联系事项
（一）赎回条件的树立情况
公司股票自 2025 年 8 月 26 日至 2025 年 9 月 18 日，已有 15 个交往日的收
盘价不低于“鹿山转债”当期转股价钱（即 16.05 元/股）的 130%（即 20.865
元/股）。左证《召募诠释书》的联系章程，已触发“鹿山转债”的有条件赎回条
款。
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2025 年 10 月 17 日收市后在中国证券登记结算有限连累公
司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“鹿山转债”的一谈
握有东谈主。
（三）赎回价钱
左证《召募诠释书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 100.6805 元/张，
计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息，即 1.20%；
B：指本次可转债握有东谈主握有的将赎回的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债往日票面利率；
t：指计息天数，首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日
止的施行日期天数（算头不算尾），即从上一个付息日（2025 年 3 月 27 日）起
至本计息年度赎回日（2025 年 10 月 20 日）止的施行日期天数（算头不算尾）
共计 207 天。
当期应计利息为:IA=B×i×t/365=100×1.20%×207/365=0.6805 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+0.6805=100.6805 元/张
（四）赎回法式
公司将在赎回期实现前按章程清晰“鹿山转债”赎回领导性公告，奉告“鹿
山转债”握有东谈主联系本次赎回的各项事项。
当公司决定实行一谈赎回时，在赎回登记日次一交往日起扫数在中登上海分
公司登记在册的“鹿山转债”将一谈被冻结。
公司在本次赎回实现后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次
赎回对公司的影响。
（五）赎回款披发日：2025 年 10 月 20 日
公司将拜托中登上海分公司通过其资金清理系统向赎回日登记在册并在上
海证券交往所各会员单元办理了指定交往的握有东谈主派发赎回款，同期减记握有东谈主
相应的“鹿山转债”数额。已办理全面指定交往的投资者可于披发日在其指定的
证券贸易部领取赎回款，未办理指定交往的投资者赎回款暂由中登上海分公司保
管，待办理指定交往后再进行派发。
（六）交往和转股
自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手交往。收尾 2025 年 10 月 16 日
收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”终末转股日）仅剩 1 个交往日，
（七）摘牌
自 2025 年 10 月 20 日起，公司公开采行的可转债“鹿山转债”将在上海证
券交往所摘牌。
（八）对于债券利息所得税的诠释
章程，公司可转债个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息收入所得
税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.6805 元（税
前），施行派发赎回金额为东谈主民币 100.5444 元（税后）。可转债利息个东谈主所得税
将调和由各兑付机构厚爱代扣代缴并径直向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
如各付息网点未履行上述债券利息个东谈主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律
连累由各付息网点自行承担。
章程，对于握有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债
施行派发赎回金额为东谈主民币 100.6805 元（税前）。
公告》（财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 11 月 7 日起至 2025
年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市集获得的债券利息收入暂免征收企
业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的畛域不包括境外机构在境内开采
的机构、场合获得的与该机构、场合有施行研究的债券利息。因此，对于握有“鹿
山转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司按税前赎回金额派
发赎回，即每张可转债施行派发赎回金额为东谈主民币 100.6805 元。
三、本次可转债赎回的风险领导
（一）自 2025 年 10 月 15 日起，“鹿山转债”罢手交往。收尾 2025 年 10
月 16 日收市后，距离 2025 年 10 月 17 日（“鹿山转债”终末转股日）仅剩 1
个交往日，2025 年 10 月 17 日为“鹿山转债”终末一个转股日。特提醒“鹿山
转债”握有东谈主详确凿限期内转股。
（二）投资者握有的“鹿山转债”存在被质押或被冻结的，忽视在罢手交往
日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“鹿山转债”将一谈冻结，罢手交
易和转股，将按照 100.6805 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，“鹿山
转债”将在上海证券交往所摘牌（赎回刊行在外的一谈可转债时）。
（四）因现在“鹿山转债”二级市集价钱与赎回价钱（100.6805 元/张）差
异较大，投资者如未实时转股，可能濒临较大投资赔本。
“鹿山转债”已罢手交往，特提醒“鹿山转债”握有东谈主详确凿限期内转股。
四、研究相貌
研究部门：公司董事会办公室
研究电话：020-82107339
特此公告。
广州鹿山新材料股份有限公司董事会
